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2012年我国轮胎模具行业经济运行情况的分析及对2013年的展望

来源:  姜馨     时间:  2013-11-15 14:18
一、国际轮胎模具行业的发展状况
       发端于法国、意大利的子午线活络模于20世纪60年代研制成功,并形成了以意大利皮列里为代表的钢刻花斜平面和以德国AZ为代表的精铸铝圆锥面两种工艺和结构。世界轮胎工业发达的国家大多是轮胎模具工业发达的国家,如法国、德国、意大利、美国及日本等代表了当代轮胎模具加工技术的最高水平。主要存在两类企业:轮胎巨头附属厂和专业模具厂。
        国际知名的专业轮胎模具厂大多有几十年的历史,伴随其国内轮胎工业的发展而发展,做精做专而规模不大,多为家族式企业,但技术装备高档、工艺手段成熟、加工质量上乘,产品价格较高,占据世界高端模具市场;而韩国厂商以世钢和美钢为代表,以规模化扩张式经营对中国企业的国内外市场形成挑战;台湾的轮胎模具企业也在业界占据一席之地,有的很早就已进入大陆市场。
二、我国轮胎模具行业的发展状况
        我国轮胎活络模起步较晚。但经过近二十年的奋起直追,我国轮胎模具工业的新技术、新工艺、新产品不断涌现,形成了比较完善的生产与技术体系,成为子午线活络模生产和消费的大国。
        我国轮胎模具企业有上百家,主要以民营企业为主,股份制和外资企业占很少一部分。豪迈、巨轮和天阳三家龙头企业约占国内轮胎模具总量的50%左右;进口轮胎模具的市场占有率不超过三分之一,主要集中在高档产品,形成了国产与进口并存的局面。另一方面,由于国产轮胎模具的性价比高,进口替代的趋势正在不断增强,并且越来越多的国产模具产品出口国际市场。
        这几年,我国轮胎模具企业纷纷加大了投资,增加了设备,扩大了产能。而一些业外资金也看好轮胎及轮胎模具产业,纷纷进入这两个行业,极大地推动了轮胎模具行业的市场需求和行业的快速发展。一方面补充了轮胎模具市场的不足,另一方面也加剧了轮胎模具行业同质化现象的严重程度,和其他行业一样,呈低端过剩和高端无法满足两大特点。
三、2012年行业经济运行情况及特点
        2012年我国轮胎模具在极为复杂的形势和严峻的挑战面前保持了经济运行平稳,没有出现大起大落的局面。面对世界轮胎工业发展环境的新变化、新挑战,国内轮胎模具行业的发展也呈现出一些新特点。主要体现在:行业由快速发展期进入平稳增长期,在调整产品结构、解决结构性产能过剩矛盾和优化产业结构等方面效果明显。近两年来,虽然轮胎模具总产量增幅放缓,但子午胎活络模的增幅相对较高,高性能子午胎模具已成为轮胎模具市场的主流产品。
        2012年,我国轮胎模具的经济运行主要呈现以下几个特点:
        1.行业的发展速度明显放缓
         2012年由于国内外轮胎市场持续低迷,轮胎模具增幅回落,增速由以往的两位数降到一位数。据分会对26家国内重点轮胎模具企业的统计情况来看:2012年完成工业总产值38.8亿,同比增长6.6 %;完成销售收入37.8 亿,同比增长8.7 %;实现利润7.1 亿元,同比增长5.5 %;实现出口交货值7.2 亿元,同比增长40%;年产量在2万套左右。
        虽然行业的发展速度放缓,但行业的结构调整取得了一定的成效,产品出口大幅提高,行业水平进一步提升。如果企业按技术水平的高低和规模大小分析, 2012年运行情况为高水平企业要好于低水平企业,大企业要好于小企业,出口多的企业要好于没有出口的企业。
         2.行业的经济效益出现明显下滑
         目前,中国模具工业的产能增速已达到30%,但销售增长仅为15%左右,任务不足是模具企业的普遍现象。纵观2012年轮胎模具行业的市场走势,半钢乘用胎模具市场依然保持了较好的走势。全钢工程胎模具方面目前任务还是不饱和,但有逐渐回暖的迹象。2012年全国轮胎产量4.7亿条,比上年增长3%。现在尽管轮胎需求增幅减少,但新建、扩建等轮胎新上项目的增多导致对新模具的需求增多,行业的总体产能并没有出现大的萎缩,而是呈现8%左右的增长态势。这些数据说明了模具的特殊性,模具的市场需求并不完全依赖于用户行业的产品产量,而是很大程度上取决于新型号产品的推出数量和速度。由此可见,轮胎模具行业运行指标的变化,直接反映的是轮胎行业经营模式的转变。
        3.模具过剩产能释放,市场竞争加剧
         轮胎模具行业经过近十年经济总量的快速发展后将呈现中速发展态势,成本上涨和利润率下降将成为常态。以前的高速增长掩盖了很多矛盾,今年由于市场需求不足,产能过剩的矛盾进一步显现,其中最突出的是结构性过剩问题。这会造成产品的低水平、同质化竞争,进而导致价格战。现在模具行业的成本逐年上升,而价格确持平或下降,老板们都在感叹“日子难过”。在行业进入平稳发展期以后,一些无品牌、无技术、无竞争优势的企业生存困境逐步显现,个别企业亏损严重,所以进行产业结构调整和资产兼并重组、进一步提高产业集中度是整个行业未来发展的主线。
         4.高速加工技术被模具行业广泛使用
         近几年,国内轮胎模具加工厂所产模具的精度大幅度提高,电火花成型加工、雕刻、铸造工艺都已十分成熟;同时,交货时间也大幅度缩短,“没有三个月肯定做不出模具”的现象已成了过去式。保证模具快速加工出来很大程度上取决于现在的高速加工设备,良好的设备是保证模具质量及工期的主要条件。现在企业采购的高端设备大都是进口的,给企业造成很大的经济负担,我们期待着国内的机床行业能够早日生产出满足现代模具行业加工需要的高性能设备。
         5.行业的产业集中度进一步提升
        我国轮胎模具行业的市场结构近几年发生了较大变化,优质客户和市场份额逐渐向规模大、品种全、质量好、技术领先的模具企业集中。由于轮胎模具产品的个性化强,高中低档模具产品的价格存在很大的差异。加之,轮胎模具企业以模具为核心,产业链向上、下游延伸势头进一步发展,以减少模具市场销定产所带来的风险,这一措施大都行之有效。而且,这些企业还在积极进行资本运作,加快走大公司化和国际化公司的发展路线。豪迈在美国收购了一家GMS模具企业,巨轮在印度建了一个模具厂,而且还在德国收购了一家机械厂。现在看来效果都不错,在开拓和抢占国际市场方面尝到了甜头,值得行业同仁借鉴。
         6.行业在企业管理信息化建设方面成效显著
         现在轮胎模具企业的利润越来越低。如何保证按期交货,有效地管理和控制成本就显得越来越紧迫。因此,模具企业的管理信息化已经成为模具行业发展和进步的必然趋势。目前,CAD/CAE/CAM技术、快速模型制造技术在轮胎模具行业中的应用,使轮胎模具的设计制造技术发生了重大变革。另外,数控精密高效加工设备在轮胎模具的开发和制造上的应用,如五轴加工机床、高速铣床等也显著提高了轮胎模具行业的发展水平。同时,信息化解决方案大大提升了轮胎模具企业的出口能力。
         7.行业在经济运行中出现的主要问题
         中国已成为轮胎模具的生产大国。但与发达国家的模具企业相比,行业差距明显:
       (1)产品结构不合理,中低档产品产能过剩。
       (2)企业的管理、创新意识不强。
       (3)投资过大,步入险境。
       (4)人才奇缺,新建企业满足于“空降”。
       (5)市场规则不健全,缺少诚信。
       (6)应收账款依然是行业的“老大难”问题。
       (7)国产材料总体质量比较差。
       (8)轮胎模具生产企业基本上是自产自配,制约了标准化生产的发展。
       (9)模具市场标准化、专业化程度不高。
 四、2013年我国轮胎行业经济运行展望
         2013年,我国轮胎行业市场形势相对明朗,轮胎生产销售逐渐转好,尤其是企业利润大幅上升,催生了一波轮胎投资的小高潮。从一季度市场形势来看,2013年开局不论是乘用胎模具、工程巨胎模具,还是全钢载重胎模具的市场需求都呈上升趋势,发展势头非常好。而外资轮胎巨头在中国陆续建厂并采购本土企业的模具,也可使轮胎模具的市场进一步得到保证。展望2013年,我国轮胎模具产业增长10%还是有把握的。同时,由于我国轮胎模具在国际市场中的比较优势仍旧存在,今年出口额达到20%左右的增长率也是有可能实现的。
         2012年,我国轮胎产量增幅下降,利润大幅上升,这一降一升两大特点使轮胎行业备受业界关注。产量增幅下降,主要因素在市场,利润上升的主要因素则是价格。通过这两点说明中国轮胎行业已经进入微增长时期,必须要转型升级,而发展绿色轮胎则是轮胎行业转型升级的必由之路。随着我国轮胎子午化率的提升,即2015年我国乘用车胎子午化率预计要达到100%,轻型载重车胎子午化率达85%,载重车胎子午化率达90%,意味着我国子午线轮胎模具的市场份额会越来越高,这点要引起大家的重视。
          所以,轮胎模具行业要密切关注国内外轮胎的技术进展,加大研发投入,提前做好技术储备。如关注中国轮胎行业由“重”转“轻”,同时,要从做“多”向做“精”转变,以迅速达到最先进的水平。好的企业要积极地参与“小众”模具的开发改进,更加关注生产线上的“少人化”,加大品牌宣传,提高产业集中度。从生产型企业转向服务型企业发展,这不单是为了摆脱目前行业的困境和提升水平所需,也是企业转型升级、开拓市场、提高核心竞争力的重要方式与手段。上个月我们刚刚召开了轮胎模具的2013年会,根据代表们提出的意见和建议,协会将组织制定行业自律标准,作为国家和行业标准的补充,引导行业规范生产,积极引导和推动行业标准化执行工作,并向更高的标准迈进。
        总之,轮胎模具技术的发展趋势是动态的,它必须满足轮胎企业不断发展的新趋势,同时,它也与世界科技发展密切关联、互相促进、相得益彰。当然,对于整个轮胎模具行业来说,模具技术的发展趋势只是其中的一个部分,诸如生产组织形式、市场营销模式以及管理等,都有其一定的发展趋势,也很值得我们来研究和探讨。
 

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